Hjälp
Svaren på det ni undrar mest
Kommer du igång, byter system eller undrar hur något fungerar? Börja här. Hittar du inte svaret finns vi ett mejl bort.
Kom igång
Från tomt konto till bokfört verifikat.
Hur skapar jag ett konto?
Tryck Skapa gratiskonto och fyll i namn, e-postadress, lösenord och företagsnamn. Organisationsnummer är valfritt och kan fyllas i senare.
Vi skickar en bekräftelselänk till din adress. Den måste öppnas innan kontot går att använda – adressen är vägen tillbaka in i kontot om du glömmer lösenordet, så vi vill veta att den fungerar.
Bekräftelsemejlet kom inte fram
Kolla skräpposten först. Ligger det inget där kan du trycka Skicka länken igen på verifieringssidan.
Skrev du fel adress? Tryck Fel adress? på samma sida, ange rätt adress och ditt lösenord. En ny länk skickas dit direkt. Du behöver alltså inte skapa ett nytt konto.
Vad händer när företaget skapas?
Bolaget får hela BAS-kontoplanen och ett räkenskapsår för innevarande kalenderår. Du kan bokföra ditt första verifikat omedelbart.
Fyll i företagsuppgifterna under Administration → Företagsuppgifter innan du fakturerar – systemet varnar om något lagstadgat fält saknas.
Kan jag bokföra för flera företag?
Ja. Välj ＋ Nytt företag i bolagsväljaren uppe i appen. Varje bolag får egen kontoplan och eget räkenskapsår, och är strikt åtskilt från de andra – även när samma person äger båda.
Hur bjuder jag in min redovisningskonsult?
Under Administration → Användare kan du bjuda in någon med rollen revisor (läser allt, ändrar inget) eller bokförare (får bokföra och fakturera).
Ett bolag kan aldrig bli utan ägare, och du kan inte ta bort dig själv.
Byta från ett annat program
Kan jag importera min gamla bokföring?
Ja. Exportera en SIE4-fil från ditt gamla program – det stöds av Fortnox, Visma, Björn Lundén och i praktiken alla svenska bokföringsprogram – och ladda upp den hos oss.
Kontoplan, verifikat och ingående balanser följer med. Har du stängda räkenskapsår kommer även de in med sina ingående balanser.
Vad följer inte med i en SIE-fil?
SIE-formatet bär bokföringen, inte kringinformationen. Kundregister, artiklar, fakturalayout och bilagor finns inte i filen och behöver läggas in separat.
Själva fakturorna följer med som verifikat, men inte som fakturaposter med förfallodatum och OCR.
Kan jag exportera ut igen?
Ja, när som helst. Hela bokföringen går att hämta som SIE-fil, och alla rapporter som PDF. Vi vill inte hålla dig kvar med inlåsning.
Bokföring och rapporter
Jag har bokfört fel – hur rättar jag?
Ett bokfört verifikat får inte ändras; det är räkenskapsinformation. Rättelsen sker med ett nytt verifikat som vänder det gamla.
Gäller felet en faktura: använd kreditfaktura om kunden ska få en rättelse i handen, eller makulering om fakturan aldrig borde ha skapats (fel kund, dubblett).
Varför kan jag inte bokföra på ett visst datum?
Datumet ligger antagligen i ett räkenskapsår som är stängt, eller i ett år som inte finns upplagt. Lägg upp året under Räkenskapsår, eller välj ett datum inom ett öppet år.
Var hittar jag momsrapporten?
Under Rapporter → Moms. Den visar momspliktig försäljning (ruta 05), utgående moms per skattesats (10–12), ingående moms (48) och moms att betala eller få tillbaka (49). Kan hämtas som PDF.
Vad är verifikationsserierna A–E?
Samma indelning som i de större systemen: A redovisning (det du bokför manuellt), B kundfakturor, C kundinbetalningar, D leverantörsfakturor, E leverantörsutbetalningar.
Serierna B–E fylls automatiskt när du fakturerar och registrerar betalningar – du väljer själv bara serie A.
Fakturering
Kan jag mejla fakturan till kunden?
Ja. Tryck E-posta i fakturalistan. Du ser hela brevet innan det går iväg och kan ändra mottagare, ämne och text. Fakturan bifogas som PDF.
Din egen e-postadress måste vara bekräftad först – annars skulle plattformen kunna användas för att skicka post i någon annans namn.
Vad är OCR-numret på fakturan?
En betalningsreferens byggd på fakturanumret med en kontrollsiffra (Luhn mod-10). När kunden anger den vid betalning kan systemet matcha inbetalningen mot rätt faktura automatiskt vid bankavstämningen.
Hur ställer jag in dröjsmålsränta?
Under Företagsuppgifter. Standard är det räntelagen 6 § anger: referensränta plus åtta procentenheter. När Riksbanken ändrar referensräntan uppdaterar du den siffran, och satsen på fakturan följer med.
Du kan också välja en avtalad fast sats, eller ingen ränta alls.
Kan jag lägga upp återkommande fakturor?
Ja, under Återkommande fakturor i registermenyn. Ange kund, rader och intervall. Listan visar hur många fakturor som förfallit, och du skapar dem med ett klick.
Ingenting faktureras automatiskt utan att du bekräftar – en mall med fel belopp ska inte kunna mata ut fakturor till kunder utan att någon sett dem.
Bank och betalningar
Vilka filformat kan jag importera?
Kontoutdrag i CSV. Kolumnerna hittas på sina rubriknamn, så export från olika banker fungerar utan inställningar. Svenska belopps- och datumformat tolkas.
BGMAX och Camt.053 stöds inte ännu.
Kopplar ni direkt till min bank?
Nej. Du exporterar kontoutdraget från din internetbank och laddar upp filen. Det är ett par klick extra, men betyder också att vi aldrig behöver åtkomst till ditt bankkonto.
Jag importerade samma fil två gånger
Det gör ingenting. Varje rad får ett fingeravtryck av datum, belopp och text, så dubbletter hoppas över. Importresultatet visar hur många som redan fanns.
Hittade du inte svaret?
Skriv till oss. Vi svarar på både praktiska och tekniska frågor.